我國團餐供應鏈規模空前巨大
2017年中國團餐市場規模約1.19萬億,食材供應是團餐企業成本結構中占比更大、為剛性的一塊,占到了營收的45%以上,高于餐飲行業的平均水平。團餐食材供應鏈市場規模已達到550以乙元,與此同 時,高門檻篩掉了眾多實力有限的企業,團餐供應鏈行業的未來發展趨勢逐漸明朗。
"誘人的"5500億團餐供應鏈市場
不斷增長的餐飲食材供應鏈市場正在吸引越來越多的關注。報告指出,近幾年資本對純餐飲品牌的投資興趣 正在下降,甚至很多投資機構明確表示2019年投資方向不看餐飲品牌,只聚焦于餐飲供應鏈。據統計,2014-2 018年,我囯餐飲供應鏈企業獲投案例數達247起,獲投金額達228.6億元。
團餐行業內部也將供應鏈發展提上了曰程。報告指出,目前,我國團餐供應鏈有三種主要形式。首先是大型 團餐企業自建的食材采購供應鏈,這是由于大型團餐企業經過多年發展,具備了一定的規模優勢,獲得了議價 權,通常會自建供應鏈體系。其次,眾多以區域化經營為主的獨立第三方團餐食材供應鏈企業開始涌現。第三種 則是近幾年,一些大型團餐企業內部供應鏈部門發展到一定規模,開始為行業輸出供應鏈服務,或是一些有行業 基因的公司聯合互聯網人士建立第三方供應鏈專業服務公司。
分散的團餐采購連鎖經營占比低
相較于社餐的4萬多種庫存量單位,團餐的原材料庫存量單位僅3000多種,并且擁有流程簡單,采購量大、計劃性強等優勢。但我國團餐供應鏈上游的食材原料渠道分散且多元,供應商數量在100家以上的企業占到了企業數量的70% ,僅有11%的企業能捋供應商數量控制在35家以內。
報告指出,下游的團餐企業連鎖經營占比也較低,2017年我國團餐行業前百強企業的營業收入合計僅為60 1億元人民幣,前百強市場集中度約為5%。而國外的跨國團餐巨頭如索迪斯、康帕斯、爰瑪客,這三家團餐企 業2018年的收入都超過了千億人民幣。其中康帕斯2019年營收308億美元,位列世界500強第403位。
此外,在冷鏈基礎設施保有量上,中國目前也遠遠不及發達國家。目前我國預冷保鮮率為30%〈美國為80%)綜合冷鏈流通率為19%〈美國為〉,農產品腐損率是30% ,是美國的2倍。
團餐企業也認識到中央廚房可以促進食材的規模化集采'有利于品質控制。目前我國大型 團餐品牌包括千喜鶴、快客利、北京健力源、上海麥金地、蜀王餐飲等,超過半數均擁有自己的中央廚房。但數 據也顯示,目前75%的團餐企業中央廚房的設計能力大于實際生產能力,存在普遍的產能浪費。
倉儲物流生產設施資金投入高、客戶開發難度大,以及我國冷鏈基礎設施保有量的落后,中央廚房的資本投 入及配套設施的高要求,這些因素共同導致團餐供應鏈企業在倉儲、物流、冷鏈、設施方面投入意愿也較低,這 使得我國團餐供應鏈的升級改造仍處于起步探索階段,至今尚未出現成熟的跨區域經言、覆蓋全品類的綜合性食 材供應鏈服務商。這是中國團餐供應鏈的現狀和不足,但也意味看這是一塊廣闊的藍海市場,正在等待有意愿、 有實力的團餐供應鏈企業的挖掘。
未來中國團餐供應鏈發展的五大趨勢明朗
盡管困難客觀存在,但一些企業也進行了一系列探索,不僅打開了市場,也在一定程度上揭 示了未來中國團餐供應鏈發展的五大趨勢。